Un rodaje va a empezar en la barriada Picasso, en Boulogne-Sur-Mer, al norte de Francia. Durante el casting, cuatro adolescentes (Lily, Ryan, Maylis y Jessy) son elegidos para participar en la película. En el barrio, todos se sorprenden: ¿por qué escoger solo a «los peores»?

Durante una borrachera, Pierre, un famoso escritor y alcohólico, sufre una fuerte caída que lo sume en un coma. Cuando despierta, a pesar de sus secuelas y en contra del consejo de los médicos, decide cruzar Francia a pie, desde el parque Mercantour hasta la nariz de Jobourg, tomando sólo pequeños senderos (los “caminos negros” indicados en los mapas del IGN). Este viaje será una oportunidad de sumergirse en su pasado disoluto y cuestionar el significado de la vida.

En la isla de Tahití, en la Polinesia Francesa, el Alto Comisario de la República, De Roller, representante del Estado francés, es un hombre calculador de modales impecables. Tanto en las recepciones oficiales como en los establecimientos ilegales, no deja de tomar el pulso a una población local cuya ira puede despertarse en cualquier momento. Y más aún cuando un rumor se instala: parece haberse avistado un submarino, cuya presencia fantasmal podría anunciar una reanudación de los ensayos nucleares franceses. 

Todos apreciaban a Jeanne, cuando era joven. Hoy en día, Jeanne tiene cuarenta años y se odia a sí misma. Llena de deudas, tiene que ir a Lisboa a vender el piso de su madre, que murió dos años atrás por culpa suya. En el camino, se encuentra con Jean: fueron compañeros de instituto. Jean decide seguirla…