María, una enfermera colombiana que perdió a su hija a manos de tres paramilitares, viaja desde Colombia acompañada por su hijo pequeño, hasta Santa Cruz de Tenerife para encontrar y vengarse de uno de los asesinos. Guarda una foto que encontró en su hogar destruido, con un rostro, una dedicatoria y un nombre: Iván. Gonzalo, un psicólogo escolar cuya existencia da un vuelco el día que conoce a Maria, se implicará con ella en su incesante y obsesiva búsqueda. 

Narra, a través de innovadoras animaciones, conmovedores testimonios e impactantes imágenes, una época polémica y dramática de la historia de Venezuela. Una época, los años 50, en que el país se asomaba a la modernidad pagando un alto costo en abusos y violaciones a los derechos humanos. Década en que la bonanza petrolera impulsó las obras públicas, la Semana de la Patria y los fastuosos carnavales, mientras que la Seguridad Nacional -la policía política del régimen- se encargaba de amordazar a los partidos, a los medios, a los venezolanos. 

Extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero metalúrgico acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Una vez fuera, despliega su ingenio humanitario para sobrevivir en medio de la gran depresión de los años treinta, en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle.

Se adentra en una de las épocas más oscuras de España, el franquismo. Mediante diferentes capítulos referentes a las distintas etapas del franquismo esta película saca a la luz relatos realmente duros que muestran las consecuencias de un terror perfectamente calculado. Una política del silencio a causa del terror que dura hasta nuestros días. Cómo el gobierno de Francisco Franco utilizó los agentes de socialización para ganar adeptos o las técnicas depuradas de censura que consiguieron silenciar a toda una población. 

En la zona fronteriza sin ley que se extiende entre Estados Unidos y Mexico, Kate Mercer, una idealista agente del FBI, es reclutada por Matt Graver, un oficial de las fuerzas de élite gubernamentales, para ayudar en la creciente guerra contra las drogas. Liderado por Alejandro, un enigmático consultor con un pasado oscuro, el equipo se embarca en un viaje clandestino que obligará a Kate a cuestionarse todo aquello en lo que cree si quiere sobrevivir.